Desde ClimbingOne se pueden marcar los recibos devueltos de una remesa de dos formas diferentes
De forma automática: Subiendo el archivo de impagados que te da entrega el banco.
Para hacerlo, ve a Contabilidad -> Clientes -> Importar devolución de cobros. Sube el archivo, selecciona el diario del banco (Banco (SEPA)) y selecciona "Importar"
Una vez importado, dirígete al apartado de devolución de cobros (Contabilidad -> Clientes -> Devolución de cobros). Ahí aparecerá la línea del archivo que has importado, en estado "Borrador"
Haz click sobre la línea, y presiona el botón azul de "Confirmar"
Listo ✅
2. De forma manual: Si hay pocos, se puede realizar de forma manual siguiendo los siguientes pasos
Dirígete al perfil del cliente y presiona el widget de "Facturación" para acceder a sus facturas.
Selecciona la factura que quieras marcar como impagada y dirígete al botón de "Acciones". Selecciona "Crear devolución de cobro"
En la venta que se despliega, selecciona el diario del banco (Banco (SEPA))y presiona "Crear devolución de cobro"
Atención! Elige una opción u otra. Si marcas impagados de forma manual y después subes un archivo donde estén repetidos usuarios que hayas marcado manualmente, no te lo va a permitir.
Listo ✅
En ambos casos, una vez haya quedado la factura impagada, se reflejará en la app del socio (Puede pagarla con tarjeta en caso de disponer de pagos a través de la app) y también se puede cobrar en caja desde el TPV en el botón de "Cobros pendientes", situado sobre el botón azul de pago abajo a la izquierda.